Mardi après-midi, Rusé le lutin a confié une mission de la plus haute importance aux élèves de moyenne, grande section et CP de l'école de Charrées à Retournac : retrouver la poudre magique qui permet aux rennes de voler.

Après avoir résolu diverses énigmes et réalisé de nombreux défis dans l'école (retrouver le bonnet du Père-Noël, préparer le chocolat chaud préféré du Père-Noël, téléphoner à la Mère-Noël...), ils ont réussi à retrouver la poudre magique. Grâce à eux, le Père Noël pourra s'envoler pour distribuer ses cadeaux aux enfants du monde entier.